پیش‌نیاز: سفارش بازار، محدود و توقف
هدف یادگیری
بودجه زیان برنامه و اندازه پوزیشن را با واحد پول یکسان محاسبه کن.
از موجودی فرضی و درصد ریسک انتخابی شروع کن. بودجه ریسک = موجودی × درصد ریسک ÷ ۱۰۰. این درصد ورودی تمرین است، نه توصیه مناسب همه افراد. مجموع پوزیشن‌ها و همبستگی می‌توانند ریسک کل را بیشتر کنند.
زیان بین ورود و توقف برای یک واحد قابل معامله را با مشخصات قرارداد و تبدیل ارز به ارز حساب تبدیل کن. ذخیره هزینه برنامه را کم کن. تعداد واحد = (بودجه ریسک − ذخیره هزینه) ÷ زیان پولی هر واحد. به گام مجاز رو به پایین گرد کن.
مارجین وثیقه لازم برای نگهداری پوزیشن است؛ میزان زیان ممکن نیست. حد ضرر معمولی می‌تواند لغزش داشته باشد و هزینه تأمین مالی یا تبدیل تغییر کند. مارجین آزاد را جدا بررسی کن و صرف امکان اهرم بیشتر، اندازه را افزایش نده.
مثال کاربردی
فقط تمرین: موجودی ۱۰٬۰۰۰؛ ریسک ۰٫۵٪؛ بودجه ۵۰. ذخیره هزینه ۵ و زیان توقف ۲ برای هر واحد، بودجه حرکت قیمت را ۴۵ می‌کند. با گام یک واحد، ۲۲ واحد زیان برنامه ۴۴ + ۵ = ۴۹ دارد. اجرای واقعی ممکن است بیشتر شود.
خطاهای رایج
پیپ را با پول مخلوط نکن؛ قرارداد طلا را ثابت عمومی فرض نکن و مارجین را با ریسک اشتباه نگیر.
تمرین
محاسبه‌گر تمرین را استفاده کن. با ثابت‌بودن بقیه ورودی‌ها ذخیره هزینه را بیشتر کن و دلیل کاهش اندازه را توضیح بده.
ابزار تمرین اندازه پوزیشن
همه مبالغ باید در یک ارز حساب باشند. زیان پولی هر واحد تا حد ضرر را از مشخصات قرارداد بروکر وارد کن. این ابزار قیمت دریافت نمی‌کند و سفارش ثبت نمی‌کند.
به گام مجاز رو به پایین گرد کن. گپ، لغزش قیمت و تبدیل ارز می‌توانند زیان واقعی را بیشتر کنند.